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Kiếm tiền từ:品观点|叶献文:台股今年涨幅上看10%!Q2落底回测12629点

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品观点|叶献文:台股今年涨幅上看10%!Q2落底回测12629点 利多利空一文看懂

施罗德台湾乐活中小基金经理人叶献文,今天发表对2023年的台股展望,预测台股今年可望蹲低走高,第二季落底,低点支撑是去年低点12629点,下半年走高,高点抓去年封关14137点往上看10%,大约是15500点。

施罗德台湾乐活中小基金经理人叶献文。

施罗德台湾乐活中小基金经理人叶献文,分析新台币如果升值,对台股后市有助。

叶献文在业界将近20年的操盘资历,曾经担任保德信店头基金、高成长基金经理人,绩效亮眼,是知名的明星基金经理人,今天是他转任施罗德台湾乐活中小基金经理人后,第一次与媒体见面,分享他对台股行情的看法。

施罗德台湾乐活中小基金经理人叶献文,分析台股的利多利空。

「台股如果以5年时间来看,现在便宜;但如果拉长到10年来看,还是贵,整体来说,现在没非常贵,也没非常便宜!」解盘一向直白的叶献文,给台股现阶段评价给了这样的定位。

叶献文说,台股目前股价净值比为1.8倍,略低于5年均值的1.9倍,过往的区间大约1.5~1.8倍,且通常是新台币升值,台股评价才会往上,目前新台币相对弱势,股价净值比不容易拉高,必须升值到30元兑换1美元以下,评价才会改变,但这个今年上半年看不到。

2022年外资卖超台股超过1.2兆元,创历年外资卖超历史新高,不只是连三年卖超,金额更是超越2020、2021两年总和,叶献文表示,外资买卖超虽然并非导致台股涨跌方向,但台股下跌年度,外资都是主要卖方,「外资是锦上添花的,不是帮台股的人」,考量下半年强势美元可能升息高点已过而转弱,外资回补机会高,预估今年外资卖超机会低。

叶献文指出,企业获利,仍然是主导台股指数方向的关键,预估今年上半年,台股仍然无法摆脱企业获利衰退阴霾,今年企业获利衰退可能高达30%,但2024年有机会V型反转。

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从产业来分析,叶献文表示,半导体存货创历史新高,龙头晶圆厂的订单修正才开始,预估要到第二季才会落底,「台股也是,因为台积电占台股权重近三成」;NB要再衰退10%;世界货柜运价指数2022年修正约77%,航商减仓跌幅收敛,预期2023年第一季航商获利进入损平点,「明年不会再看到几十个月的年终奖金」。

叶献文指出,上半年来看,传产会优于电子,表现较佳的会是水泥、生技、汽车、营建、玻陶、百货观光业;金融股获利有下修压力,因为年轻人不买寿险,买ETF,对金控获利来说压力大。

叶献文说,观察台股后市,有四大利多与四大利空,利多有:目前台股股价净值比为1.8倍,约当于5年均值1.9倍,仍有4%左右现金殖利率;外资卖超金额将逐步收敛;油价与黄豆、小麦、玉米等原物料价格持续下滑,显示通膨高峰已过;中国两会前夕将推出刺激经济方案。

利空方面则有,美国升息,缩减资产负债表,负作用慢慢开始发酵,叶献文提醒,这是需要观察的重点,过往美国缩表都会引起金融风暴,出现黒天鹅;其余的利空还包括台湾2022/11景气对策信号加速下滑,为2022年以来低点;领先指标持续下降;去年第四季企业获利,普遍看法偏保守;两岸关系在2024年总统大选前无改善机会。

整体来说,叶献文认为下半年股市回升来自预期2024年重返成长,因此,震荡虽然不减,行情可望蹲低走高,弹升行情最可能落在今年下半年。

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网友评论

  • 2023-02-03 01:32:51

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