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PCB板块掀涨停潮 多公司现业绩拐点迹象 新能源车打开长期增长空间

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  今日(11月1日),A股PCB板块大涨,截至午间收盘,世运电路崇达技术深南电路涨停,其中崇达技术收获三连板,另有东威科技鹏鼎控股超声电子景旺电子等多只个股涨超7%。

  三季报数据显示,主流PCB厂商的盈利能力正逐步恢复,《科创板日报》统计了12家公司的业绩情况,第三季度,崇达技术四会富仕鹏鼎控股等7家公司的净利润同比增速超30%,鹏鼎控股、崇达技术、深南电路等6家公司的净利润环比增速超30%。其中,崇达技术、四会富仕、鹏鼎控股均实现了单季度净利同比倍增,鹏鼎控股的单季度净利润环比增速则超三倍。

  一方面,不少公司季报反映出客户需求大、订单饱满。截至三季度末,鹏鼎控股的存货金额较年初增加超一倍(117.88%),该公司表示主要系客户需求增加,开源证券表示,鹏鼎控股Q3单季度毛利率达到21.9%是受核心客户新机发布迎来出货旺季,客户市占率提升带动产能稼动率攀升;东山精密的应收票据期末较年初增加超一倍(139.33%),该公司表示主要系本期销售收入增加,客户使用票据结算增长。

  PCB上游环节代表公司的表态也从侧面印证了行业景气度:PCB电镀设备供应商东威科技表示,公司2021年前三个季度订单饱满,产能处于满负荷运转状态。

  另一方面,原料涨价压力也有望逐步释放。覆铜板价格猛涨是PCB厂商此前业绩承压的主要因素,西部证券分析师雒雅梅此前提示,上游覆铜板厂商自2020下半年至今已将大部分成本压力转移至PCB厂商,继续涨价动力有限。《科创板日报》统计的12家公司中,已有5家公司三季度的毛利率环比上升,鹏鼎控股、崇达技术的单季度毛利率环比增长超2个百分点,鹏鼎控股单季毛利率表现最佳。

  值得注意的是,三季度,世运电路深南电路沪电股份等多家PCB公司被机构青睐,其中,挪威央行、加拿大年金计划投资委员会在三季度新进沪电股份

沪电股份Q3前十大流通股东

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世运电路Q3前十大流通股东

深南电路Q3前十大流通股东

  汽车业务或将是这些PCB厂商的下一个增长点,深南电路上半年汽车客户开发显著提速,完成了多家战略重点客户的认证与导入,此外汽车电子专业工厂(南通三期项目)建设推进顺利,预计将于2021年Q4投产

  沪电股份的汽车PCB市场需求自2020年下半年以来强劲反弹,伴随公司黄石二厂汽车板专线产能释放,公司汽车板业务营业收入不断增加,带动该公司汽车业务毛利率稳步回升。

  世运电路于7月以7亿元获得奈电科技70%股权,有望利用奈电科技的FPC产能和HDI技术优势在汽车领域的做出协同效应、完善产业结构。

  国泰君安分析师王聪等人表示,随着新能源车渗透 控制系统升级(电路板用量增加),车载设备功能复杂度加大(对电路板密度、散热等性能要求更高,价值量提升),单车 PCB量价齐升,未来提升空间5倍以上。基于当前上游新订单涨价落地,铜价等原材料价格企稳,预计企业盈利能力有望加速恢复。推荐汽车PCB企业世运电路、沪电股份、超声电子景旺电子

(文章来源:财联社)

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